삼성SDS와 함께 국내 IT 솔루션을 제공하는 거대 기업인 LG CNS가 비상장사였다니 신기하게도 2023년 상장을 목표로 주관사 선정에 돌입했습니다.이하에서 LG CNS 상장 및 향후 주가 전망(현재 비상장 주가)에 대해 알려드립니다! 1987년 설립(미국 STM과 5:5 합작) 2002년 CNS 사명 변경(지분 전량 인수) 연매출 4조 IT기업
LG CNS 매출액 및 영업이익(21년 결산 기준)
LG CNS는 연매출 4조, 영업이익 3286억 규모의 대형 IT기업입니다.삼성SDS가 1위이고 LG CNS가 업계 2위인데, 양사 모두 SW(소프트웨어) 중심으로 IT 서비스를 제공하는 회사입니다. 간단히 말해서 대기업, 중견기업 등에 인력을 파견하여 IT 솔루션을 제공하는 것입니다.
클라우드, 스마트 물류, DX(디지털 전환) 솔루션 등 다양한 사업을 영위하고 있지만 결국 IT 서비스를 제공하는 것입니다.
과거 IT기업 식생활: ERP, BI
과거 ERP, BI 등 회사 시스템을 만들고 유지보수하는 것이 주 수익원이었다면
지금은 클라우드, 데이터센터, AI 등으로 확장하여 서비스를 제공하고 있습니다. LG CNS 주가
현재 LG CNS의 장외시장 주가는 주당 76,500원입니다.
장외시장 LG CNS 주가 추이
DX와 스마트물류, 클라우드 등에서 호실적을 내면서 21년 사상 최대 매출액인 4조원을 기록했지만 주가는 지지부진해 현재 주당 76,500원대로 떨어지고 있습니다.
전체 장외주식 수가 약 87,197천 주이기 때문에 시가총액은 약 6.6조 규모입니다.삼성SDS의 PER 32배, 현대오토에버 PER 45배를 감안하면 현재 당기순이익 기준 시가총액은 약 7~8조 수준입니다. 추가 자금 조달 여유가 약 1~2조 정도네요. 매출은 부진하지만 주가가 떨어지는 이유
전체 장외주식 수가 약 87,197천 주이기 때문에 시가총액은 약 6.6조 규모입니다.삼성SDS의 PER 32배, 현대오토에버 PER 45배를 감안하면 현재 당기순이익 기준 시가총액은 약 7~8조 수준입니다. 추가 자금 조달 여유가 약 1~2조 정도네요. 매출은 부진하지만 주가가 떨어지는 이유LG CNS의 매출은 2.9조->3조->3.1조->3.3조->3.4조->4조(21년 결산)로 지속적으로 성장하고 있습니다.영업이익도 꾸준히 상승하고 있습니다. 기업의 디지털 전환(DX) 및 물류 급증(스마트 물류) 등으로 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다.그러나 장외시장에서 주가는 하락 추세에 있습니다.LG CNS 내부거래 비중그 이유는 IT 솔루션 기업의 고질적인 문제인 내부 거래 때문으로 볼 수도 있습니다.LG CNS의 내부거래 규모는 약 2조 정도(연간)로 전체 매출의 63% 수준입니다. 즉 10건 중 6건은 LG그룹 자회사를 대상으로 매출을 올리고 있는 것입니다.지난 19년 일감 몰아주기 규제에서 피하려고 맥쿼리에 지분 35% 매각하면서 지분율이 85%에서 49.95%로 낮아지면서 계속 일감을 몰아주고 있습니다. 클라우드와 스마트 물류로 승부해야 하는 CNSLG CNS가 성공적으로 상장하려면 결국 내부거래 비중을 줄이고 신사업인 클라우드와 스마트물류의 매출과 이익 비중을 늘려야 합니다.삼성SDS스마트물류매출경쟁사인 삼성SDS의 경우 2014년 상장 이후 스마트 물류 비중을 지속적으로 성장시켜 2021년 기준 스마트 물류에서만 약 8조원에 가까운 매출을 올려 매출 비중이 무려 60%가 넘습니다.CNS의 경우 비상장사여서 현재 매출 비중(IT서비스, 스마트물류, 클라우드 등)이 숨어 있어 성장세는 알 수 없지만 결국 상장에 성공하려면 지속적으로 내부거래에서 탈피해 신사업 매출을 늘려야 합니다.