22년 2월 11일(금) E트렌드 염승환 보고서의 필사기 E트렌드 분기 솔리드 130억. 기대치 89억 팬오션 2213억. 기대치 1983억 쿠콘 44억, 기대치 44억 JB금융지주 순이익 1118억, 기대치 777억 제우스 99억 영업이익. 전년 동기 43억 재할인율 : 시중은행이 연준으로부터 대출받을 때 적용되는 금리하나금융지주 1,86790 코스피 목표주가인 8.5% 이익증가 배당수익률 7%, PER 3.9배
코스피 목표주가 유지이익 104% 늘어 카뱅크 지분 매각도 가능
4분기 이익 11% 감소
PER4배
금호석유 011780 코스피 이익은 기대치를 밑도는 NBL 부문에서 실적 악화 목표주가 ᅲ 錦 維持 유지 PER 3.5배 순현금 ᅳᆷᆷ
GS078930 코스피 상승으로 호실적 1분기도 실적 호조의 지속 정제마진 급등도 호재
목표주가 PPER 3.4배
한온시스템 018880 코스피 목표주가 ᅵᅵ 期待 이익 기대치 35% 하회 운임비 증가, 공급 부족, 핵부품 전동식 컴프레서 성장성 높음→ 반도체가 필요한 부품 대주주 지분 매각은 불확실
현대백화점 069960 코스피 4분기 영업이익은 38% 증가했다. 기대치에 못 미치는 백화점은 좋은 실적 보이자 면세점 부진 ● 2022년에는 백화점 성장률 둔화
● BNK금융지주 138930 코스피의 저평가 매력
머스크
하반기 컨테이너 시장 정상화 방역 규제가 완화되고 하반기에는 정상화 상반기까지 강한 시황 상승세를 이어가다
반도체, 키옥시아 생산 차질 국내업체 반사수혜 가움증권: 쏠브레인, 원익마토리얼스, 티씨케이수혜 신한금융: 태수, 피에스케이, 원익IPS, 케이씨텍수혜
CJ ENM035760코스닥 목표주가 ᅡᅣᅣ 하향 물적 분할 위험은 해소됐지만 실적이 문제 4분기 제작비 급증, 인건비에서 실적 악화 음악, 광고는 호조를 보여 올해 영업이익은 지난해보다 9% 감소할 전망 스튜디오 드래곤의 사상 최대 편성에 따른 성장
추가보고서 목표주가 ᅲᅵ 維持 유지
스튜디오 드래곤 253450 코스닥 목표주가 ᅲᅵ 유지 3년 만에 급격한 편성 확대, 올해 32편 제작.試 銃 충분히 の 価値 は 十分 可能
금호건설 2,002990 코스피 목표, 주가 하향 분양 실적 호조가 이어진다.수주잔액 3.5년치 보유 59% 분양증가 배당수익률 4.8% 정도 기대 PER 3.6배
아이에스동서 코스피 목표주가 アイ 維持유지 분기 영업이익 2506% 증가.추정치 60% 초과 실적, 베리에이션, 모멘텀 삼박자 고양 덕은지구, 경상북도 경산 중산지구 공급 예정
KT&G033780코스피 목표주 짭짤한 유지 미국 사업 중단의 영향, 홍삼 부진 지속 국내는 호조다. 전자담배 호조 면세점 회복 필요 배당수익률 6%
LG 코스피 목표주가 株価ᅲ 유지 4분기 실적은 깜짝 지분 가치에 대비해 할인율 64%, 현금 LG에 대한 활용책이 나올 필요가 있다.
에스티아이039440코스닥4분기실적서프라이즈가스주입장비반도체인프라장비리플로우장비. 추가 수주 성공 잉크젯 장비 OLED 삼성 수주 기대 PER 7.4배
추가보고서 평택, 용인, 테일러, 하노이찍어 본업성장, 신규장비, 밸류에이션 매력 PER 6.3배
서울반도체 046890 코스닥 목표주가 =하향조정 전방산업 수요부진 TV시장 수요부진 자동차 생산부족에 따른 매출성장 부진 서울바이오시스 UVLED 시장에서 중국 업체와의 점유율 경쟁으로 마케팅비 지출…▲영업적자 =상반기까지 부진=하반기 차량용 반도체 문제 해소 기대.
PER18.6배
LG, 자율주행의 수혜자인 LG전자 계열 3개사가 전장사업 수주잔액 하반기부터 차량생산 정상화시 흑자 전환 가능 6년간 적자 마그나, 애플카 가능성이 높은 상황 LG전자, LG이노텍
에코 프로비엠 247540 코스닥 사업은 순항중 목표주가 일시적으로 하향 조정 제4분기의 매출액은 기대 이상의 영업이익은 기대 이하, 올해의 영업이익 100%증가할 전망이다.
양극재 생산량이 상향 조정.
2025년 38만t에서 41만t, 2026년 48만t에서 55만t으로 상향조정 매출 증가
카카오 035720 코스피 목표주 價 カカオᅵ유지
매출액 44.5% 증가. 영업이익 감소 영업이익 54% 증가. 상여금 지급 인건비가 92.9% 급증한 것은 부담스러운 일이다.
씨에스윈도 112610KO SPI 목표주가 ᅡᅣᆼ 修正 修正 하향조정 4분기 영업이익 10.3% 증가 씨에스 베어링 적자에도 불구하고 좋은 실적 하방 리스크는 제한적
